Hier können Sie sich für unser Kundenportal registrieren.

Die erforderlichen Schritte hängen davon ab, ob Sie an einem Jamestown US-Fonds beteiligt sind oder nicht.

1. Wenn Sie NICHT an einem US-Fonds beteiligt sind

• Benötigen wir eine bankbeglaubigte Kopie Ihres aktuellen Ausweisdokuments.

• Laden Sie das Dokument im Kundenportal hoch oder senden Sie das PDF an: service@jamestown.de.

2. Wenn Sie an einem US-Fonds beteiligt sind

• Hier ist eine Meldung an das US-Finanzamt erforderlich.
  • Möglichkeit 1: Sie nutzen unseren US-Steuerservice
    • Ihre Aufgabe: Laden Sie die bankbeglaubigte Kopie Ihres Ausweisdokuments und eine bankbeglaubigte Kopie Ihrer Namensänderungsurkunde (z.B. Heiratsurkunde) im Kundenportal hoch.
    • Oder per E-Mail an: us-steuer@jamestown.de
    • Wir leiten dann die Namensänderung kostenfrei für Sie beim US-Finanzamt in die Wege.
  • Möglichkeit 2: Sie nutzen NICHT unseren US-Steuerservice
    • Ihre Aufgabe: Reichen Sie lediglich eine bankbeglaubigte Kopie Ihres Ausweisdokuments ein.
      • Per E-Mail an: us-steuer@jamestown.de
    • Wichtig: Die Meldung an das US-Finanzamt müssen Sie in diesem Fall selbst veranlassen.

Ablauf einer Schenkung:

1. Zeitpunkt der Übertragung: Eine Übertragung per Schenkung ist immer zum nächsten 01.01. eines Kalenderjahres möglich.

2. Mitzuteilende Informationen: Teilen Sie uns bitte folgende Details zur gewünschten Übertragung mit:

• Was: Fondsname und Beteiligungshöhe.
• Wer: Name und Anschrift des Beschenkten.

3. Übermittlung der Anfrage: Senden Sie uns Ihre Anfrage über unser Kontaktformular oder direkt per E-Mail an: uebertragung@jamestown.de.

Zusatzinformationen:

• Alle wichtigen Details zur Abwicklung finden Sie in unserem Informationsblatt Schenkung von Jamestown Beteiligungen.

Die Optionen hängen davon ab, ob Sie an einem Europafonds oder einem US-Fonds beteiligt sind:

1. Für Europafonds:

• Die Ausschüttung erfolgt per Überweisung auf ein Eurokonto in Deutschland oder einem anderen SEPA-Land.

2. Für US-Fonds:

• Ausschüttungen können per Überweisung auf folgende Konten erfolgen:
  • Persönliches Eurokonto in Deutschland oder einem anderen SEPA-Land.
  • Persönliches US-Dollarkonto in Deutschland: Hierbei wird eine Gebühr gemäß unserem Preis- und Leistungsverzeichnis von der Auszahlung abgezogen.
  • Persönliches US-Dollarkonto in den USA: Die Überweisung erfolgt hierbei im kostengünstigen ACH-Verfahren.

Eine Übersicht der Gebühren für unseren Service können Sie dem aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis entnehmen.

Zur Beantragung einer US-Steuernummer verlangt das US-Finanzamt den Nachweis der Identität des Antragstellers. Das US-Finanzamt akzeptiert dafür die folgenden Dokumente:

Optionen für den Identitätsnachweis:

• Reisepass (beglaubigte Kopie)
• Personalausweis (beglaubigte Kopie) in Verbindung mit:
  • einer beglaubigten Kopie Ihres Führerscheins oder einer Kopie Ihrer Geburtsurkunde

Wichtige Voraussetzungen:

• Alle Dokumente müssen Kopien sein, die von der ausstellenden Behörde beglaubigt wurden.
• Keine anderen Dokumente werden als gültiger Identitätsnachweis akzeptiert.
• Die Gültigkeitsdauer des Reisepasses bzw. Personalausweises sollte noch mindestens ein halbes Jahr betragen.